该剧以1937年“七七事变”后日本大举侵略中国、国民政府由南京迁都重庆为背景,讲述了川军英勇抗敌以及重庆人民在八年抗战中无比顽强的生存之路。剧中张丰毅出演川军将领朱豪,一个袍哥出身的草莽军人,同时又是一个逐渐苏醒的爱国青年,还与抢来的大学生媳妇上演了一段“不般配 ”恋情。。黑豆被国舅害死之后,桂花悲切地料理黑豆的丧事,皇上派人细心照顾她的生活起居。夺帝位不成的九千岁,在娘娘蓉儿临盆之夜,用一个初生的小男婴换出了蓉儿生的公主。桂花直言不讳地说出娘娘生的应该是个女婴,被九千岁和为维护皇室体统的国舅爷追杀,最后当桂花终于找到小公主时,蓉儿却带着她投身火海自尽身亡。皇上伤心之余,欲让位给九千岁,桂花为此极为自责,返回故乡陈留县。不久,皇上派国舅爷到陈留县查处谋刺钦差案,桂花无意中卷入其中。之后,桂花又发现涉有重嫌的县令路斗长竟与亡夫黑豆儿一模一样,良知与感情的冲突再次发生在这位可敬又可爱的皇嫂身上……。德川幕府时代,会津藩马回队武士笹原伊三郎(三船敏郎 饰)剑术高超,为人则恪守职责,忍辱负重。某日,藩主松平政容(松村达雄 饰)将爱妾阿市(司叶子 饰)以大不敬的罪名赶出藩邸,并命其下嫁伊三郎的长子与五郎(加藤刚 饰)。迫于对藩主的忠诚,笹原家最终接受了这门婚事。婚后与五郎和阿市相亲相爱,婚姻美满。
然事情突然发生变化,阿市于城中生养的儿子成为藩主继承人,为免有失体统,藩主欲将阿市召回。不满藩主的出尔反尔,伊三郎强硬拒绝了来使的无理要求。双方剑拔弩张,伊三郎和与五郎不惜以鲜血维护武士不可侵犯的荣誉……
本片荣获1967年英国电影学会奖萨瑟兰郡奖,1968年电影旬报之最佳导演、最佳影片和最佳剧本,1968年每日电影奖最佳影片,1967年威尼斯电影节费比西奖国际影评人奖。。