乖乖女知世子(森川葵 饰)在很小的时候失去母亲,她的妈妈生前非常喜欢费里尼的名作《大路》,甚至给女儿和家里的狗狗分别取名朱古丽叶和茱莉艾塔。此去经年,茱莉艾塔一直是知世子最亲密的伙伴。但是狗狗去世后,她便好似失去生活支柱一般,甚至将自己的头发剪得向爱犬那样短。失落的知世子找到学校的电影研究部,希望能邂逅那部凝聚家族之爱的《大路》,而那卷录影带是已经毕业的前辈正冈正宗(菅田将晖 饰)的私人物品。有着类似心境的两个年轻人,举着摄像机徘徊街头,记录下他们彼时的心情……
本片根据大岛真寿美的原作改编。。《魅影》被誉为茂瑙转捩时期的重要作品,曾一度被列作使人引为憾事的散佚经典。背景是民风淳朴的小市镇,主角偶见乘马车飞驰而过的艳女,惊为天人,神魂颠倒,自此他沉溺在幻想之中,不能自拔,沦落到底。茂瑙在营造气氛方面有不凡的成绩,小镇风貌活灵活现,穷苦一俗的狭隘与贵族的谄媚成强烈对比;在片场运用了巨型的机械设计,造就地面上会追吁主角走的「魔鬼式」黑影,几场天马行空的梦幻场面,使人拍案叫绝。。