抗日战争末期,厦门的一天黄昏,医学院学生何美纪正准备回校,在桥上遇到日军轰炸,急忙躲闪间,来自马来西亚的华侨实习生林志祥奋不顾身地上前紧紧抱住美纪,自己却被炮弹熏得满脸黑烟,志祥和美纪在等待轰炸过去的时光中互生情愫。他们相约,如果能躲过这场轰炸,明晚会在初次相逢的桥上约会。志祥所就读的学校突然宣布撤离,志祥因此没能赴晚上与美纪的约会。志祥撤离来到桥边时,取下自己胸前的名牌,放在桥边。晚上美纪到来看到志祥的名牌上沾满了血迹,心情非常难过,她担心着志祥的生死。战争结束后,在拥挤的火车战,美纪重遇志祥,看到志祥还活着,美纪心里又喜又忧,因为虽然她心里一直放不下志祥,但一切都已物换星移,人事全非,战争带给这对恋人却是永远的遗憾。。年轻英俊的魔术师沙飞,将西洋魔术演绎的精彩绝伦,惹来了身怀绝技却不思创新的魔术前辈沈浪的嫉妒,两人唱起来对台戏,沙飞的新魔术“移形幻影”沈浪怎么也猜不透,于是他派自己的助手宝琴假意去投奔沙飞,宝琴却爱上了沙飞,与沙飞的妻子陷入三角恋情,可是两个女人却发现沙飞拥有双重人格,沙飞在表演魔术的过程中失误将宝琴杀死,其实这一切都是沈浪设的局,最后沈浪终于知道沙飞“移形幻影”的奥秘在于他们是孪生兄弟,他害死了沙飞的弟弟想独霸舞台,结果在最后一场魔术中他输掉了荣誉,也输掉了性命。。