在女主外男主内的灵都,有一股黑巫势力将无辜百姓残害成自己的不死团。出征归来的三皇女澜夕(奚美丽饰演)路过村子时解救了潮生(史经宇饰演)和怀瑾(王哲饰演)等村民,潮生也对澜夕一见钟情,然而当他以鼎元的身份再次见到澜夕时却被卷入了一场刺杀阴谋中,同时,战败的黑巫也没有善罢甘休,操控着千万傀儡兵,寒夜袭城……。许倾悠(张予曦饰)是一位独立自强的现代新女性,有一个交往多年的男友(李子峰饰),她认定了这个男人就是自己想要携手度过一生的那个人,谁知道,就在两人决定步入婚姻殿堂的这个节骨眼上,许倾悠发现,这个自己最信赖的人,其实从很久之前起,就已经开始欺骗自己了。 心碎的许倾悠选择了离开,之后,在机缘巧合之下结识了名叫莫灵泽(刘学义饰)的男人。在莫灵泽的身上,许倾悠学到了很多,虽然两人的三观南辕北辙,但是莫灵泽的存在渐渐的让许倾悠走出了思维的迷局。就在他们的感情发展顺利之际,许倾悠的前男友回到了她的身边,请求她的原谅。。1939年初,陪都重庆,女大学生赵欣梦在回家途中被相貌、穿着和自己完全一样的日本女特务千代子绑架。千代子是大特务北条荣一名义上的独生女,也是赵欣梦幼时失散的孪生姐姐。千代子偷梁换柱的计划很快败露,获救后的赵欣梦主动请缨冒充千代子潜回北条荣一身边做卧底,以其人之道还制其人之身。赵欣梦在明为国民党军统上尉实为共产党的李汉正帮助下,杀死了北条。千代子在重庆大轰炸中成功逃回上海,决心复仇并夺回自己的身份,却面对了身份与情感的双重幻灭,举枪自尽。面对孪生姐姐的遗容,赵欣梦悲从中来,如果当初被抱走的是自己,那今天的命运就会完全不同。抗战胜利后,赵欣梦和李汉正一起前往苏北解放区加入共产党,组织上却决定让赵欣梦在国民党军统继续潜伏,以发挥更大的能量。。