白滨兼一(关智一 配音)是一个为人和善性格懦弱的内向少年,因为这性格,兼一没少受同学的欺负。为了改变悲惨的现状,兼一决定改头换面重新做人,随即加入了学校的空手道部。没想到,在社团里,兼一的境遇并没有改变,因为被社员讨厌,兼一即将被驱逐出社团,唯一幸免于难的方法就是在于社员的比武中获胜,这对于兼一来说,几乎是不可能完成的任务。
名叫风林寺美羽(川上伦子 配音)的美少女出现在了兼一的面前,她告诉兼一,有一处名为梁山泊的道场聚集了无数的武林英雄豪杰。为了赢得比试,兼一走上了修炼的修罗之道,令他没想到的是,他平凡的人生即将被这一仓促的决定而彻底颠覆。。一个匿名杀手被交付一项谋杀计画,但他的一举一动似乎被有效地监视著。当他以为逃已经出这个圈套时,一通莫名的电话打来,他所谋杀的对象还活著,时空陷入错乱,印象中他所遭遇过的人事物都错乱了,他也发现自己不知不觉地杀了一个人。所有的事都没有逻辑,南辕北辙的两个结局,这是否就是那个神祕人所主导的谋杀计画,但目标其实是他……。1979年,重新工作的农垦局长黎庶(田成仁饰)未进办公室,却住进了疗养院。不明就里的老战友、党委书记柳正言(浦克饰)等几次探望均遭柳正言女儿、疗养院医生柳抗抗(王兰英饰)挡驾。在基层私访的黎庶得知大女儿黎和平(李小玢饰)离开农场回城,既派人要把女儿追回来。回城路上,黎和平失足落湖,被大学生顾萱(郝一平饰)所救,两人相见恨晚。此时,正刮知青返城风,农场知青想尽各种办法搞回城指标,黎庶严厉批评各种不正之风,鼓励青年们留在农场建设边疆,并拒绝了政治部主任曲沃(刘龙饰)带来北京一位部长夫人为儿子回城签字的条子。但他却未能阻挡女儿黎和平回城的步伐,黎庶很无奈......。