《怪物》描述邓育凯饰演的好学生长期被班上风云人物三人组作弄,某天四个人意外发现吃人的人形小怪物,进而延伸出“霸凌”议题,此主题也是九把刀十多年前看完瑞典电影《邪恶》受到启发后,一直想探讨的主题。原本他想以1500万台币低成本拍成“霸凌伪纪录片”,后期转变成剧情特效片,不但在中影搭棚,也特地在西门钉封街拍动作戏,制作费提高到一亿台币,大部份成本投入特效制作。九把刀透露,原本电影设定走写实暴力路线,但自己和素人演员无法掌握,最后决定做自己走回黑色幽默风格。。马来西亚华人移民阿水(李添兴)独自带着儿子马里欧(黄子江)与马里亚(林明椳)在吉隆坡辛苦讨生活。虽是一家塑料人体模特租售公司的老板,但他手下打工仔只有一名,每日都要为赚钱忙到很晚,无暇照料两个儿子。而因为身旁没有妻子,他每日神情亦是略显冷漠。马里欧与马里亚因常做“出格事”不讨老师喜欢,加上只会讲华语,他们在学校里也没什么玩伴。
但课毕归家路途,兄弟俩时而嬉戏打闹时而在某个地点呆上若干时间,自有专属他们的快乐,也正是在路上,他们和女孩Ayu(Amira Nasuha)成了朋友,并通过Ayu妈妈感受到母爱的温暖,可惜因为闹不清妈妈是去世还是在世但离开了他们,兄弟俩不知该在母亲节时往口袋里放一束什么颜色的花(在马来西亚等国家,若母亲在世,子女会在母亲节时往口袋里放朵红花,反之白花)。
某次归家路上,兄弟俩拾得一条流浪狗,并将之视作珍宝,但珍宝给他们带来了意外麻烦,爸爸被请进了学校,但其后一件突发事亦令阿水开始检讨自己对儿子及生活的态度。。