七十年代,城市知青马杰(文章 饰)来到西北某农村插队,被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑,某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六,队长大莲(岳红 饰)以为黑六生病,心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六,赢得大莲和队里的信任,成为牲口饲养员。马杰一边喂驴,一边偷偷与村里的女青年彩凤(白静 饰)相恋。与此同时,马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满,并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤,发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀,却没曾想黑六的弟弟,毛驴黑七,从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。。民国时期,神偷多只手(石天 饰)纵横天下,他的偷技高超,鲜逢敌手。更为难得的是,多只手是一个侠盗,专门做劫富济贫、惩恶扬善的义举。他还收养了七个无家可归的孤儿,和他们一起建立一个快乐的神仙窝。他还有个梦想,能早日攒够钱办孤儿院。
秃头警察包大鼻(麦嘉 饰)得罪了新来局长(午马 饰)的老丈人,被罚去抓多只手。两人你来我往,精彩过招,期间包大鼻也渐渐为多只手的义胆所感动,不忍将其逮捕,而多只手也不愿为难包大鼻,自愿束手就擒。这可急坏了神仙窝的七个孩子……。