沃拉尔的人生平凡无奇。他生长于一个虔诚的家庭,通过经营一家坐落于伊斯坦布尔美国领事馆对面的照相馆,履行着作为养家糊口之人的职责,供养年轻的儿子和生病的父亲。此外,他还延续家族传统,指导儿子成为一个正直的人。但在表象之下,沃拉尔也有一个秘密:他和年轻的女顾客——为了申请美国签证而找他拍照的索奈有了外遇。索奈一心想要离开这里,在梦想破灭后,愤怒的她和沃拉尔起了争执,威胁到了他平静的生活。最终,沃拉尔必须做出选择:是诚实地面对自己犯下的过错,还是掩盖真相、走上道德沦丧的黑暗之路?。茱莉亚(劳拉·里根 Laura Regan 饰)是一位心理学系的学生,成绩优异的她正在准备着毕业论文的答辩工作,前途一片光明。某天夜晚,茱莉亚意外的接到了儿时好友比利(乔·阿布拉汉姆斯 Jon Abrahams 饰)打来的电话,比利的声音听上去充满了绝望与恐惧,他告诉茱莉亚,有某些邪恶而又恐怖的生物躲在黑暗之中,随时准备向他发起进攻,之后,比利自杀了。 在比利的葬礼上,茱莉亚与比利的大学校友山姆(伊桑·恩布里 Ethan Embry 饰)和特里(达格玛拉·多敏齐克 Dagmara Dominczyk 饰)相遇了,让茱莉亚感到震惊的是,山姆和特里竟然拥有着和比利相似的遭遇,勇敢的茱莉亚决定将此事调查个水落石出。。