老唐头,1930年出生在黑龙江省,父亲唐士荣在伪满洲国期间,曾经搭救过东北抗日联军赵尚志的性命,因此在屯子里很有威望。老唐头家里兄弟五个,按家谱上说的“仁、义、礼、智、信”的长幼顺序,他行五,本名唐希信。 他有着惊人的记忆力。脑袋里装着近八十年过目不忘的故事。导演用一个冬天拍摄老唐头井喷式叙述着的自己的传奇一生。这是部鲜活的小人物传记,它把正在进行的生活和老唐头的回忆交织在一起,时间跨度近八十年。它描述了中国社会里的小人物在宏大的历史变迁中既传奇又卑微的个人命运,同时也是上个世纪中国历史的折射。。大学生凉子和茜在登山回来的途中迷路,好不容易走到公交车站,却没有任何公交车经过。于是两人决定搭便车回去,虽然找到便车的机会很渺茫,幸运的是,有辆露营车停了下来。一名自称是乔治的男子很乐意送她们一程。两人上车后才发现事有蹊跷。与此同时,厌倦父母过度保护的健,也与他的伙伴搭便车穿越同一座山…。1931年“九·一八事变”爆发后,日本关东军金力推行“欲征服支那,必先征服满蒙”的罪恶计划,欲将满蒙从中国分裂出去,建立日本人操纵的傀儡政权。潜伏于内蒙古苏尼特右旗的日本特务,开始在该旗王爷德穆楚克栋鲁普身边煽风点火。
与此同时,中共西北特委书记王若飞来到内蒙古,与中共西蒙工委书记云泽见面,指示内蒙古共产党组织发动蒙汉群众,建立武装,粉碎日本帝国主义的阴谋。国民党军警得到情报,逮捕了王若飞。云泽等同志想方设法营救王若飞,云泽只身闯虎穴,面见绥远省长傅作义将军,晓以民族大义,终于说服傅作义,拒绝了何应钦将王若飞押送北平的电令,暗中保护了起来······。