方世玉从小在母亲苗翠花的培养下刻苦习武,后又到少林寺学艺。如今艺满下山,返粤途中在杭州除掉了武林败类雷老虎。当方世玉抵达佛山时,正遇先从少林寺归来的胡惠乾率领南艺馆醒狮队与牛化龙的狮队争夺"醉青"失手。胡惠乾幸得方世玉相救,转败为胜。武林恶霸牛化龙被清廷统领曾彪收买,利用武林派系矛盾,伺机消灭方世玉等少林豪杰。此时,雷老虎之弟雷大鹏来到这里找方世玉寻仇,被曾彪和牛化龙蒙骗利用。曾彪不仅要牛化龙、雷大鹏设法置方世玉于死地,还劫持了胡惠乾之妹胡巧珍。方世玉救人心切,陷入曾彪、牛…。年轻气盛的霍元甲一心只有“以武服人”,并因此与父亲产生嫌隙离家出走。初到津门的他遇到暗地护送维新人士的农劲荪,仗义出手解了农的危机,二人由此结为好友。农劲荪劝他把一身好武艺用来开设武馆强民强国,想在津门立足的霍元甲欣然同意,但当时津门规矩,想设馆授徒必先击败七家现存武馆以证实力。七武楼里,霍元甲签下生死状,孤身挑战七大名门武馆,虽然最后霍元甲赢下了这场比武,却被接收密令截杀维新人士的朝廷反动势力诬陷成了杀死大刀王五爱徒的凶手。此时农劲荪也被反动势力囚禁,被爱国人士们打动的霍元甲终于明白,时代洪流裹挟的是每一个人,在国家大义面前人人有责。他决定代替农劲荪护送维新人士入京,并只身前往诛杀反动势力的袁效忠……。