十九世纪中国,英帝国主义分子企图以鸦片贸易、茶贸易分裂西藏,英国茶叶公司为占领西藏市场更是不惜挑起流血事件。当朝清政府腐败无能,以慈禧太后为首的腐朽势力更是暗中指使云贵总督巴图鲁破坏云南边茶进藏企图将西藏茶叶市场拱手相让。在这生死存亡关头,思茅同知、普洱知府段子苴挺身而出,化解民族隔阂与纷争,为捍卫边茶贸易与巴图鲁及其儿子巴雅尔斗智斗勇。他联合普洱勐撒宣抚司掌印夫人南波娅及世代以边茶贸易为生的普洱茶山百姓,在恋人世仇巴图鲁女儿乌云珠帮助下冲破重重阻挠,将西藏急需的五万担茶叶送到雪域高原,彻底粉碎分裂阴谋,重振边茶进藏贸易。西藏大德高僧阿克丹珠为感茶叶惠泽在祈祷大法会上专做《茶颂》流传于世。。清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势,转而投到理藩院任职;背叛师父投靠敌人的王显落草为寇,无恶不作;吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙,为获得高官厚禄,不惜民族分裂疆士破碎,而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王,参与其阴谋判乱,并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后,派重臣纳兰文德出京察访,却被王显一伙拦劫在山路上,幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久,他们又在西瓜地里伏击了马龙一行,混战中,马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走,并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时,被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现,为清理门户,海空法师与马龙展开一场恶斗。这时,仇英和吻妹及时赶来,他们打落马龙身上的宝匣,发现了密函。王显赶到,也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显,要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派,暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...。