艾米利(张曼玉 饰)曾经是一个音乐节目主持人,她的丈夫行为先锋不羁,是一个过气的摇滚歌星。他们都嗜毒,丈夫还因为吸毒过量而死。而艾米利则被搜出毒品而被判6个月监禁。因为夫妻一直过着不正常的生活,所以儿子被爷爷奶奶领走抚养,想给他一个清洁的成长环境。
艾米利出狱后,她强烈的想要回儿子的抚养权,然而长辈却没有办法相信艾米利能尽好母亲的责任。为了能和儿子重聚,艾米利找了一份餐馆的工作,努力戒掉毒瘾,让自己成为一个清洁的母亲。正巧此时奶奶患病,爷爷分身乏术,无法照料孙子,这样一来,事情真的可以遂愿么?。迈尔肯(丹泽尔•华盛顿 Denzel Washington 饰)出生于一个黑白通婚的家庭,其父是黑人牧师,其母是无偏见的白人。但是当时,美国种族矛盾激化,3K党经常骚扰他家,在他的幼小心灵中种下了复仇的种子。迈尔肯长大后,混迹于街巷酒吧之中,甚至染上了毒品、偷盗等恶习。一次偶然的机会,迈尔肯与白人女子索菲亚相遇,但这段爱情因种族偏见而夭折。迈尔肯因犯罪锒铛入狱,正当他处于困境之时,一位黑人教徒引领他皈依了伊斯兰教,这也成为他人生的转捩点。他通过阅读大量书籍,逐渐了解了种族歧视的文化根源,并多次在公开场合宣扬黑人要独立、对白人复仇的激进主张,引起轩然大波。迈尔肯成为很多人的眼中钉,甚至遭遇了背叛,引来了灭顶之灾……。