沃特和葛瑞格是一对兄弟。他们莫名地进入了一片诡谲又阴暗黑森林-"迷林"。在四处寻找回家的路途上,两兄弟遇到了一只会说话的青鸟、一位阴郁的樵夫,和潜伏在迷林,人人都惧怕的神秘"野兽"。。在东胜神州傲来国的花果山上,有一块灵石饱受日精月华,最终幻化成一只机敏过人的神猴。它占山为王,自命齐天大圣,访仙山,结妖友,得名悟空,并习得一身绝世本领。随后闯龙宫,入阴曹,更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下,历经五百年的风雨,终于得西天取经的高僧唐三藏相助重获自由。受观世音菩萨之命,悟空拜唐僧为师,之后又收服了小白龙、猪八戒、沙和尚。师徒一行不辞辛苦,一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻……。