故事发生在唐朝贞元年间。老夫人携女儿崔莺莺、丫环红娘等人前去普救寺,为故去的崔相国做道场,不料途中马车受到惊扰,恰被洛阳书生张生策马相救,避免了一场悲剧的发生,莺莺则对气宇轩昂的张生一见钟情。聪慧的红娘看在眼中,有心做月老牵线,而张生也是春心萌动,差方丈前去提亲,但老夫人并未答应。驻扎本城的将军孙彪唾涎莺莺美色,带兵前去抢亲,红娘挺身而出,以凛厉言辞劝退孙彪,为张生搬救兵赢得了宝贵时间,不料此时老夫人反目,只允许张生与莺莺以兄妹相称。红娘看在眼里急在心中,她私自安排两人会面,却被老夫人发觉。进京赶考的日子到了,张生金榜题名而归,他能跟莺莺有情人终成眷属吗……。圣源(金东旭 Dong-wook Kim 饰)还是世子时,在大臣申参判家偶遇其女华妍(赵茹珍 Yeo-Jeong Jo 饰),一见倾心。但其母后为了自己的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后,圣源因此远走他乡。华妍本与家中的仆人权侑(金民俊 Min-jun Kim 饰)是一对恋人,无意间得知将要入宫为妃,因而私奔却被父亲抓到,为了保全恋人性命无奈入宫。五年后殿下病重,在母后的阴谋和安排下圣源大君回宫继承了王位当了傀儡皇帝,华妍的父亲也在政变中遭遇其母后迫害被处死。此时的圣源大君遇到已成为皇嫂的华研,权利的束缚更燃烧了他心中禁忌的欲望。而保住性命的家奴权侑私奔失败后却被申参叛阉割,为了登上权力的顶峰报仇雪恨进宫当了内侍,忍辱偷生。以宫廷斗争为背景,三人命运交织,在爱欲和权力,激情与仇恨的矛盾冲突下酝酿着一场悲剧。。