昭和6年,日本冈山县鬼首村,一名自称恩田几三的男子来到村中,推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家,仁礼家在战后专营葡萄酒业,风头正劲,而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族,由良家接受恩田的推荐,进军圣诞树加工业,结果却被骗得血本无归。
自幼移居神户的青池源治郎回到村中,揭穿恩田的骗局,随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官(若山富三郎 饰)始终认为此案存有疑点,昭和27年,他从东京请来名侦探金田一耕助(石坂浩二 饰)调查。此时距惨案已有20年,各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子(高橋洋子 饰)和仁礼家的文子(永野裕紀子 饰)同时爱上了源志郎的儿子歌名雄(北公次 饰)。但在某个夜晚,泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系,其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……。第一部《天鹅公主》说到,勇敢的德里克王子破解了巫师的咒语,把奥迪塔公主从新变成人,两人相爱并幸福的生活在一起。时间过得真快,一转眼,公主和王子已经结婚一年了。但是每日忙于处理国事的王子却不再有当初的浪漫,无意中冷落了公主,甚至连他们的结婚纪念日也忘了。。画师唐敬云从屠刀下将一银狐放生后,银狐化身美女长亭,两人一见钟情。混元魔王将长亭打入囚洞。唐哀求石道长救出长亭。于是,石道长与混元魔王展开了一场殊死的搏斗……。