冬日早晨,路人行色匆匆,年轻母亲带着孩子奔走街头,七岁小童杰伊高举万花筒,眼中绽出瑰丽世界。昏暗的剧院后台,芭蕾舞者整装热身,母亲因杰伊生病而试镜迟到,恳求导演体恤,好不容易获得机会。杰伊低烧喷嚏连连,捂住嘴巴努力不出声,导演在他耳边说悄悄话。杰伊又惊又惑,独自漫游城中,意外撕破现实与幻象的薄纸虚浮,展开一场奇妙荒诞的都市历险。。美国西部某个小镇,警长富兰克林·亨特(库尔特·拉塞尔 Kurt Russell 饰)夜晚射伤了一名可疑的流浪汉,随后他请来小镇医生萨曼莎(莉莉·西蒙斯 Lili Simmons 饰)为嫌疑人治疗。夜深人静,一名马夫遭到神秘入侵者残忍杀害,而嫌疑人和萨曼莎也消失无踪。富兰克林深感事态严重,他召集萨曼莎的丈夫亚瑟·欧·德怀尔(帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰)以及其他村们在当地酒馆开会,进而得知昨晚的事可能是一个神秘的穴居人所为。这群野蛮人近亲通婚,甚至会吃掉包括亲生母亲在内的人类。
虽然凶险无比,富兰克林以及其他勇士决心勇闯穴居人的老巢,就会被绑架的村民,这次征程凶多吉少……。