上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害,家道中落,从此走上了抗战的道路。因缘际会,与吕晗芝命运紧密相关的两个男人,却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨,实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民,虽然曾是国民党军统优秀特工,但逐步被汪伪特务组织设计陷害,走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间,逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中,扑朔迷离的人物身份,生死相搏的卧底生涯,使得她在残酷的斗争中几经波折,逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下,吕晗芝找到了自己的信仰,成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员 。。兔二、玄影等功夫学校的小伙伴们每天在学校里开心的练武,快乐的生活。突然有一天,功夫学校对面一夜之间冒出一家充满科技感的“神府学校”,吸引了大批小朋友去报名。于是,两家学校就开始了一场“传统”与“科技”的较量……功夫学校的老师接连失踪,同学一个个离去,兔二、玄影两个性格迥异的孩子默默的守护着自己深爱的学校。这时,一些奇奇怪怪的机器人出现在他们的面前……。