老虎古玛和桑哈出生在印度的原始森林里,本来正是无忧无虑的童年期,但是这里的古老石窟却招惹来一帮西方来的探险队。他们枪杀了它们的父亲。不幸的古玛被他们抬走了,剩下桑哈跟母亲慌乱逃生。古玛给辗转卖到了马戏团,被迫每天练习跳火圈之类的把戏。他想念家人,还不习惯被驯养的生活,境况非常悲凉。
而他的兄弟桑哈,也没能逃脱被人类抓捕的命运。幸亏长官的儿子非常宠爱它,把它留在家中一起生活,让他免于颠簸的生活。然而,它毕竟是一只有野性的老虎,当家人发现了危险的苗头时,可怜的桑哈还是被送到了动物园。
几个月后,一场斗虎比赛开始了。两兄弟竟然意外被安排成竞技场上的对手。这次重逢让兄弟俩喜出望外,并开始了他们的逃脱计划。。影片描述的是渔家女周琼珠在打鱼时懈逅青年画家崔时俊,崔为琼珠画了一幅“渔家女”肖像。从此俩人产生爱情并订了婚。而渔霸之女张国瑛见崔时俊年少英俊,也欲与崔结亲,崔拒绝了张,去上海谋生。渔霸以要债为名,驱逐了琼珠父女,捏造崔另有新欢,琼珠受刺激,被逼成疯。周璇联系到自己悲凉生世,激起心灵的共鸣,演得认真入微催人泪下。。