淳朴善良的昆仑族人饱受朝廷的欺压,终于忍无可忍起义进军长安,无奈寡不敌众最终落败,昆仑族少年摩勒(周初明 饰)因此流落中原,过着颠沛流离的生活。摩勒体格健壮,天资聪慧,是难得一见的习武奇才,因此格外受到无观道长(郑国平 饰)的赏识。
无观道长告诉摩勒,他的生母是已故的长宁公主,而杀害她的,是名叫史思明(李凌杰 饰)的男子。满腔热血的摩勒发誓要为母亲报仇,于是动身前往洛阳。一路上相伴的,是名叫张颖(郭淑贤 饰)和红绡(李月仪 饰)的两位美人,三人之间牵扯出了一段剪不断理还乱的情缘。一次偶然中,摩勒成为了史思明宠妃的救命恩人,这令他的复仇大计找到了突破口。。一个神秘的摆摊续命系统绑定到林烨身上,系统要求他在医院门口摆摊卖寿衣,林为了活下去来到医院门口开始吆喝。围观群众愤怒、谩骂,正当众人围攻他时,凌氏集团总裁凌冰出现,高价买下一件寿,命运的齿轮开始转动。。颠沛流离,上下只有十六文的盲人按摩师座头市(胜新太郎 饰)辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀,可是命运前定,此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉(须贺不二男 饰)尾随而至,发誓报仇。剑拔弩张时刻,传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎(河津清三郎 饰)出面制止,并将徒弟带回自己的住所。故地重游,以及弥十郎温柔的妹妹弥生(坪内ミキ子 饰)都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎,他一面逼妹妹嫁给殷实人家,一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明,碍于义理人情隐忍不发,却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。