赵传奇接上级指令,令他带上档案,回军区接受重要任务。途中遭遇伏击,不得已烧掉档案。身负重伤的的赵传奇回到了军区,因无法证明身份而产生误会。赵传奇巧用诈降突围的事情恰巧又被军分区的侦察员亲眼所见,于是,赵传奇被扣上叛徒的帽子,跌落至谷底。小野的父亲为子报仇。请命前往晋察冀驻军,趁军区防御空虚,调动大队军马冒然出击。身陷禁闭的赵传奇凭借经验使得军区首长脱离险境。寡不敌众的赵传奇眼看要被俘虏,却被一伙拿着武器的村民解救。这些村民是褚家村的幸存者,为了活下去他们拿起武器开始保护自己。赵传奇获救后只好留在褚家村,赵传奇有作战经验,用自己的一套作战方法,利用村民手里现有的武器带着村民开始了抗日行动。赵传奇在带着村民抗日的过程中,终于救出自己的战友大出溜,证明了自己的身份,同时带领了村民加入了中国共产党 。。三浦晋作是电视台的临时演员,与电视台的新演员森崎小夜子长期同居。一个陌生女人带来个六岁大的小孩,说孩子的母亲已赴美国,临行前告诉她孩子的父亲是含晋作在内的五个男人中的一个。晋作毫无记忆却不得不留下孩子,并决定带孩子去找其生父。小夜子亦因寻找自己的亲人在外旅行。途中二人巧遇,便同至尾道找到了第一个男人田岛。田岛称自己已于十年前做了结扎手术。二人到别府找到第二个男人青年实业家福田,他正要举行婚礼。小夜子暗相威胁,福田答应给她一大笔钱。二人来到天草,小夜子打听到母亲住在长崎。到长崎后又听说在妓院。小夜子没在长崎找到母亲,却和晋作找到了第三个男人,可惜让其趁乱溜掉。在唐津城小夜子找到了故乡。为找第四个男人二人来到若松,那人却已经死去。死者之妻愿意留下孩子,二人却开始感到孩子留在自己身边更好。。