一百年前,黑白默片风靡日本,大人小孩都为之著迷。俊太郎(成田凌饰)常常鑽进戏院偷听免费电影,不管是邦片还是洋片,总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖,「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想,长大后却沦落为「冒牌辩士」,分散观众的注意力,再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中,他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」,戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士,加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界,但小偷集团、热血警察紧追不捨,童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身,还有镇上那新开幕的时髦戏院,老闆的女儿也疯狂地爱上了他,俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……。一天,骑兵队的吉姆(理查德·威德马克 Richard Widmark 饰)找到了自己的老友,小镇警长麦凯(詹姆斯·斯图尔特 James Stewart 饰),求他帮自己一个忙,去解救曾经被印第安人绑架的人们,最终,两人成功的救下了男孩快狼(David Kent 饰)和一个名为爱莲娜(雪莉·琼斯 Shirley Jones 饰)的女子,哪知道这一举动竟然招致了石牛(伍迪·斯特罗德 Woody Strode 饰)的不满和追杀,最终,石牛被麦凯击毙了。 回到据点,快狼和爱莲娜并不受当地人的欢迎,处处遭到排斥,只有善良的麦坎雷太太(珍妮特·诺兰 Jeanette Nolan 饰)愿意收留快狼。随着时间的推移,麦凯渐渐的爱上了坚强的爱莲娜。。