身为导游的辉与慧是一对同居多年的恋人,二人仅管爱对方,却未提结婚二字,一心只想过着神仙眷侣般的浪漫日子…时移势易,慧渐对这种同居生活感到厌倦,渴望能真正拥有一个安定温暖的家,但辉对婚姻心存恐惧,怕把爱情变成责任,始终不肯向婚姻低头。辉的邻居-肥东夫妇常因各自精彩的生活而视对方甘无物,终日打架吵闹。肥东因好赌成性,欠下巨债而差点成了亡命之徒,其妻莲则不安于现状,经常红杏出墙。二人因此疏于对女儿晴的照顾,更常把晴带到辉家托付辉、慧二人代为照顾……。1940年上海,丁一(张一山饰)和顾仰山(韩东君饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……。