女导演Cheryl(张艾嘉 饰)跟编剧商量准备开拍一部关于初恋的爱情故事,她决定把故事时间订在1977年,那时候的女主角小柔(梁咏琪 饰)只有17岁,在舞会上遇到了男主角浩君(金城武 饰)二人一见钟情,很快他们便陷入了热恋之中。小柔有一个好朋友叫陈莉(莫文蔚 饰),小柔除了跟她诉说心事以为,更是逃过妈妈追问出外过夜的好借口。浩君与小柔的家人很快知道了他们的事,两方家长都要求他们分手了断,伤心欲绝的小柔找到陈莉,原来陈莉一直喜欢小柔,令小柔惊吓不已。
多年后,浩君与小柔在日本重逢,就算他们各自都有了另一半,但还是阻止不了他们再次走进对方的生活。。一名脆弱的女子被一名持枪歹徒劫持为人质,枪手唤醒了她内心的黑暗过去,她很快就对自己的行为感到后悔。。为了生存,肯尼(Eric Jacobus 饰)下定决心去医治因十五年前母亲的去世而导致自闭症的弟弟马克(Nathan Hoskins 饰),想要新生活的肯尼希望一切都慢慢好起来。只是没有想到,弟弟再次陷入“黑暗恶势力”的陷阱里,兄弟两个再次被推倒了恶魔的世界,他们可以寻找到真实的自己开始新生活吗?。