故事发生在一个人类文明科技极度发达的未来社会,机械帝国凭借着拥有大量优秀科学家和研造出的高智能机器人称霸宇宙,巨大的机器王国就此建立。帝国之中,凤(一条和矢 配音)、华莲(绪方惠美 配音)、北斗(佐久田修 配音)和龙(藤原启治 配音)是辅佐机械皇帝的四灵将,其中,华莲于无意之中发现了皇帝可怕而又强大的野心,决定不再助纣为虐,于是带着属于她的高能机器人逃往神居岛。
在神居岛,莲花邂逅了名为高宫铁兵(桧山修之 配音)的放牧少年,之后成为了他的师父。钢太郎是铁兵的哥哥,皇帝觊觎钢太郎高超的智商将他绑架。为了救出哥哥,正直勇敢的铁兵潜入了机械王国。。潜伏在贩毒集团内部,外号“老四”的公安干警朱阳光在一次缉毒行动中,“掩护”了外号“小B”的贩毒同伙吴海牛。吴是贩毒集团内部掌握交易关系的关键人物,公安部门屡次缉毒都因破获不了这层隐秘网络而事事处于被动。朱阳光“负伤被捕”后,按照上级指令佯装逃脱,以要回贩毒赃款为由,不顾吴海牛的猜疑和威胁,与吴一起开始向西南方的境外毒穴逃窜。 在逃亡途中,吴海牛极为狡猾、小心,他既要利用朱阳光保护自己不遭追杀者的袭击,又想最适合的时机把朱甩掉,他俩一出滨海市就失去了踪影。当保护朱阳光的警员丁雅黎得到朱的消息时,朱、吴已在贵州取得了贩毒赃款,又一路逃往中缅边境。 在南疆,朱无意中听说“三把锁”的名字,他断定这极有可能就是公安部门立志要破获的那个隐秘的黑社会贩毒关系网。正当丁雅黎急赴南疆向朱传达不得出境的上级指示时,杀手老金紧追其后,与另一路不知卧底实情的公安人马直追边境...。