在北京城乡结合部的小院里,侯东(侯军 饰)与妻子文文(李明益 饰)养了一只名叫“贲儿头”的藏獒,日子过得十分惬意。时间不长,这片儿赶上旧城改造,小俩口分上了楼房,根据城市管理规定,居民区严禁饲养大型猛犬。他们带“贲儿头”搬进新居不久,麻烦事接二连三找上门来,刚开始是邻居举报,后来又是居委会上门做工作,最后连派出所也找来了,限他们在规定的时间送走。夫妻俩准备将“贲儿头”暂养在亲戚朋友家,不料“贲儿头”在别人家闹起了绝食,无奈的侯东只好把“贲儿头”重新带回了家。由于限时快到了,侯东一次次把“贲儿头”带到野外放生,但它一次次返回主人家。当“贲儿头”终于明白主人想遗弃它时,它选择了诀别......。故事发生在车水马龙的大都市巴黎,巴黎圣母院的科罗德神父(奈杰尔·德·布鲁里亚 Nigel De Brulier 饰)收养了加西莫多(朗·钱尼 Lon Chaney 饰),安排他住在一幢钟楼里,因为样貌格外的丑陋,他被人们称作为钟楼怪人。 科罗德神父虽然看上去一本正经饱受教徒们的尊敬,实际上却是一个非常贪婪好色的男人。一次偶然中,科罗德神父邂逅了名为艾丝美拉达(帕奇·鲁斯·米勒 Patsy Ruth Miller 饰)的吉普赛少女,深深被后者的美貌所迷住的神父指使卡西莫多掳走了艾丝美拉达,所幸骑兵上尉队长菲比斯(诺曼·克里 Norman Kerry 饰)出手相救,艾丝美拉达因此深深的爱上了他。。