一对兄妹,父母双亡,自幼相依为命。哥哥(王太利 饰)肩负起保护妹妹(索朗措 饰)的重担,为此成长为足够强大的黑社会,绝不允许任何宵小之徒染污那如鲜花般绽放的妹妹。然而他毕竟无法时时刻刻关照,何况在网络如此发达的当下,妹妹通过网络结识了一个其貌不扬的男孩(肖央 饰)。男孩是兄妹俩所在小区的保安,他为这名超凡脱俗的纯洁女孩所倾倒,以最为笨拙的方式表达着自己的爱意。幸运的是,女孩热烈回应着他的爱恋,两小无猜。不幸的是,哥哥绝不允许一个低层小人物的非分之举,他几次三番指示手下教训保安,还粗暴地将妹妹锁在家中。
冲突逐渐升级,悲剧终于发生……。1990年代,陕北某地。雨住的父亲生前是个兽医,临终前接生的一头驴崽叫“驴嘎”。父亲死后,雨住对它精心饲养,以寄托对父亲的思念。平日里跟小伙伴玩,宁肯让人骑自己也不让骑驴,久而久之,人们都叫雨住为驴嘎。一天,村里来了摄制组,演员小海特想骑毛驴,却不小心摔伤了脚。制片方为不影响拍摄进度,请形象差不多的雨住当小海替身,并付给他一份酬劳,雨住很是高兴,把这钱送给了生病的妈妈。根据剧情需要,戏中日本鬼子要杀掉小毛驴,导演看到雨住对毛驴的特殊感情,采用特技处理了这场戏。剧组要离村了,小海抱着雨住久久不想分开……。