亨利(阿兰·卢克 Alan Ruck 饰)和安吉拉(吉娜·戴维斯 Geena Davis 饰)结婚多年,共同抚养着夏洛特(布里安娜·豪伊 Brianne Howey 饰)和凯西(汉娜·卡苏拉卡 Hannah Kasulka 饰)两个可爱的女儿。然而,近日里,这个家庭似乎正走在分崩离析的道路之上,安吉拉整夜被噩梦折磨,凯西常常听到从墙壁之中发出的诡异声音,夏洛特整日待在房间里足不出户。种种迹象表明,这个幸福的家庭似乎正在遭受恶魔的骚扰。
安吉拉找到了托马斯神父(阿方索·埃莱拉 Alfonso Herrera 饰),将他视作自己唯一的救命稻草,之后,经验丰富的马库斯神父(本·丹尼尔斯 Ben Daniels 饰)亦知晓了此事,很快,两人便发现,他们所要面对的,是一种超乎了想想的邪恶势力。。远离城市喧嚣的密林深处,伫立着一栋奢华而低调的别墅。别墅内住着一对父女,女儿爱丽丝(Lowena McDonell 饰)因意外失去整条右臂,而今她刚刚装上父亲亚当(Julian Nicholson 饰)为她定制的智能机械手臂,正尽最大努力适应自己的新肢体。爱丽丝对父亲心存芥蒂,她所相信和依靠的只有那条装了发生装置的宠物狗碧翠丝。在和父亲争吵后,爱丽丝带着狗狗去林中散步,结果却见到了一个奇怪的黑盒子,并从中得到一张纸条。与此同时,父亲漫步林间时,偶然撞见一对落难的姐弟——艾丽卡(Haydée Lysander 饰)和保罗(Marc Puiggener 饰)。父女得知原委后,同意暂时让姐弟俩住下来。 陌生姐弟的到来,打破了父女间本就危险的平衡……。地狱谷不知为何被水填满,水压过大挤破了岩层,让生活在地下世界的鬼族损失惨重。王子阿洛伊斯潜入地狱湖底探查,发现灾难的源头竟来自半个魔女脑袋的眼泪。为了将乱丢脑袋的魔女绳之以法,阿洛伊斯向地面出发了……。