1916年东北各地土匪四起,凤凰城边的小混混大炮带领结义兄弟二炮三炮前往山头意图投靠土匪势力。没想到他的入伙仪式还没有办完,此地就被一心立功的警察署长剿灭。大炮三人装作被土匪绑来的“肉票”逃生后,在凤凰城中收到了署长的优待,回到村后却被村里人排斥。倍受打击的大炮想起了在凤凰城中的风光,于是决心带两个兄弟去城里闯一闯。兄弟三人在凤凰城中与当地的黑恶势力之间展开了令人窒息的追逐和厮杀,并引发了一系列啼笑皆非的奇葩趣事。。对于音乐家雷米(帕特里克·迪瓦尔 Patrick Dewaere 饰)来说,日子变得越来越不好过,不仅仅是职业上的停滞不前,妻子一成不变的容颜和乏味的婚姻生活也让他几近抓狂。就在这个节骨眼上,妻子车祸身亡的消息让雷米感到震惊却又有一丝解脱,而妻子留下的14岁的继女玛丽安(阿里尔·贝西 Ariel Besse 饰)也成为了一个包袱。
玛丽安的生父想夺回玛丽安的抚养权,没想到,小小的玛丽安却更愿意和继父生活在一起。同一屋檐下,这对没有血缘关系的“父女”之间的情感变得朦胧而又暧昧。对于玛丽安的火热表白,雷米从最初的果断拒绝到之后的欲拒还迎,他能否守住伦理道德的最后一条底线呢?。