洪七公(魏骏杰 饰)原是含着金汤匙出生的富家子弟,然而不满丰衣足食之生活,喜欢四海结交好友,更同丐帮众人交往甚密。丐帮表面平和,内里却分为“净衣”和“污衣”两派,两派之间斗争日益激烈,洪七因爱上了净衣派长老的女儿程雪芯(黄晓燕 饰)而被卷入了斗争之中。
段智兴(郑伊健 饰)从小和母亲相依为命,长大后,受母亲所托,他千里迢迢来到云南,只为了寻找生父段王爷。然而,段王爷的弟弟策划了一个阴谋,使得段智兴的母亲最终为救段王爷而命丧黄泉,段智兴因此记恨父亲。洪七公和段智兴是结识多年的好友,彼此之间结下了坚实的友谊,之后却因为《武穆遗书》和奸人挑拨而产生误会,反目成仇。。故事发生在1946年。内战过后,西班牙中心地带的某个地方只剩下绝望,贫穷和流犯。有一个男孩不断逃亡,并在沟渠中找到了藏身之处。搜查队离开后,他面对的是一个充满危险和干旱的平原。万幸的是,他在穿越平原的路上遇到了一个牧羊人,两人最终选择同行。一路上,他们必须应对饥饿和缺水,并逃避由工头派来寻找男孩的人。牧羊人成为男孩的导师:他解释了他的职业和他对生活的理解。随着时间的流逝,牧羊人也知晓了男孩想要逃避的究竟是怎样的恐惧。。A life-altering friendship is formed between a man and 11 year old child after the passing of the boy's father.。