影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。
影片虽然长达两个半小时,却一点不让人感到冗长,全片充满了奇思异想,有着浓厚的超现实主义色彩,是一部名副其实的史诗片。电影情节虽然有些荒诞不经,但却准确地描绘了二战时期南斯拉夫的社会状况,大胆揭露了一些投机的战争英雄英勇事迹背后不为人知的真相。影片的基调是幽默和讽刺的,又十分活泼轻松,很欢快,甚至可以把影片当作喜剧来看。影片人物个性十分奔放,张扬,该片处处洋溢着创作者的激情。导演埃米尔·库斯图里卡处理史诗题材的天才手段展露无疑,由于该片深刻的讽喻,不少影评家将该片与俄国1995年的《毒太阳》相提并论。埃米尔·库斯图里卡本人也获得了当年威尼斯电影节的最佳导演奖。。大徵天享年间,珠税严重。叶父为凑够珠税,让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠,酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村,危机时刻,叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师,更名方海市,成为了方诸的第二个徒弟,从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中,方海市学得一身本领,守护大徵和平,履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫,方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后,方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份,将其送到帝旭身边,三人之间情感纠葛不断。。