在战争开始时,内向的年轻士兵弗兰兹发现了一只受伤的狐狸幼崽,小狐狸在树林中孤苦无依的样子,让他仿佛看见了从小被父亲卖去农场主家的自己。他像照顾自己的孩子一样照顾它,并带到了被占领的法国。在养育狐狸的过程中,弗兰兹一直逃避的过去慢慢追上了他,是选择继续逃避这些伤心的回忆,还是直面它,弗兰兹陷入了深深的纠结。。大城市上海的一隅坐落着一个幽静的小洋楼,这里住着艾老头和他的女儿宁恒和宁娜。艾老头楼下车库经过整修,租借给了以贺水夫为首的一群30岁左右、没有爱情光顾、生活懒散、玩世不恭的人。一天,一个叫葛藤子的农村妇女抱着孩子来到这里,说是要找曾在这里住过的未婚夫李红星。本来对此没有兴趣的贺水夫,只想拿她开心,便谎称自己是李的大学同学,并说李出差去了,回来后要与她结婚。葛藤子非常感动,决定留下来等候李红星。葛藤子对爱情的执著和真挚的情感,使贺水夫他们深受感动。他们为她准备了丰盛的晚宴,还都郑重其事地编造了一个个初恋的故事。唯有葛藤子实实在在地讲述了与李红星的相爱经过。这时,从外面冲进来的江富贵不满贺水夫支走自己的女朋友,更不满贺对葛的戏弄,道出真相。受了骗的葛藤子抱着孩子不顾夜黑离开了。贺从葛的叙述中知道她受骗了,决定帮助她,他托朋友给葛拍电报,谎称后天李红星就回...。