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当一对住在郊区的夫妇被邮寄炸弹炸死时，邮局的检查员被召来调查此次事件猜疑立即落在这对夫妇的儿子身上，他们亲子关系疏远和同时又肩负沉重的债务，最让人怀疑的是他也恰好是一名海军弹药专家。。在《剧场版物怪：唐伞》的激烈对决后不久，卖药郎（神谷浩史配音）再次现身，这次他来到了大奥的内庭。先前事件过后，这里正经历一场动荡。出身名门的女子大友牡丹（户松遥配音）接替歌山成为新任总管，并开始推行一种严谨而平衡的领导方式。这种高压政策逐渐加剧了她与曾受天皇（入野自由配音）宠幸的资深花魁富贵（日笠阳子配音）之间的关系日益紧张，两人之间的裂痕日益加深。天皇的妻子有希子皇后（种崎敦美配音）所生的皇子即将选定监护人，一场突如其来的事件却彻底颠覆了富贵的命运。她产下了一个被视为“不祥之子”的婴儿，被年长重臣大友（堀内贤雄配音）视为威胁，从而成为一场权谋阴谋的目标。在男权体制编织的权力之网中，利益冲突与掩盖真相的手段迅速失控。与此同时，奇怪的事件接连发生，人们无故自燃，瞬间化为灰烬。卖药郎怀疑是物怪作祟，展开调查。然而，他所面对的，是一种神秘而不断变化的群体性...。本剧根据1988年从江苏海安到云南宁蒗彝族自治县支教的优秀教师群体的真实事迹改编，讲述20世纪80年代江苏教师支教云南小凉山的故事，剧中凉海中学的原型为宁海民族中学。 李海从师范毕业，得知父亲李曙明带一批教师到小凉山支教，李海对父亲的选择感到不解。来到泸沽湖畔，困难远远超过李曙明的想象：泥石流冲击、学校工地遭人阻挠、学生基础差--有人打起了退堂鼓，有人写匿名信状告他，妻子积劳成疾离他而去……李海不顾父亲的反对，辞职来到珠海。格格不入的环境、女友的离开让他迷惘徘徊，无奈之下他也来到小凉山。在一段随父支教的难忘经历之后，他发现自己已经离不开小凉山，离不开彝族姑娘阿香了。而此时，李曙光捧着爱人的遗像，也决定永远留在小凉山。。