著名画家许麦在病床弥留之际,得知妻子程美娟与管家私下早已勾结,儿子许程豪也不是自己亲生的,无力回天的老年许麦在举目无亲的惨状下黯然逝世。但命运的齿轮转动,上苍给了许麦返老还童的机会。重生后许麦救下了正在遭受程美娟迫害的亲生女儿许落。这部纪录片是对鲍勃迪伦1965年英国巡演的忠实记录,导演彭内贝克用影像清晰的说明那时的鲍勃迪伦与披头士是多么的不同。与同时期的《苦难日之夜》相比,《别回头》更直接,深刻,对自己的拍摄对象也没有造星般的刻意吹捧,甚至还毫不掩饰的可以嘲讽,但是,再冷静的镜头都无法掩盖年轻迪伦的灿烂光芒,同现在的老迪伦相比,年轻的他无与伦比的傲慢,机智,激情洋溢,而其中一段以垮掉派代表艾伦金斯堡为背景的开场更是弥足珍贵。。