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22 年前
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Nick与Reagan（Megan Fox）在新奥尔良共度了浪漫的三个月。无论从哪方面来说，Nick的爱情攻势都是成功的，「桃花运」让他脱胎换骨，成了一个全新的Nick。他学会了做饭，学会了享受夕阳，他开始超越自我。毫无疑问，他越快乐，Jess就越不爽。Jess整个夏天大部分时间都在思考自己对Nick的真实感觉，看到Nick有如此大的变化，她心里更难受了。为此，Jess有了新的「爱好」。 Reagan本季虽然很重要，但Megan Fox八月份刚刚生下第三个孩子，她在很长一段时间内都不会出现在镜头前。剧情的解释是：「Reagan在西雅图工作。」Reagan将在下半季回归，Nick和Reagan的关系再次受到关注。考虑到那时候Schmidt和Cece可能已经找到了合适的房子，家里又有多余的房间可供出租了（换言之：又有新角色了）。。ICAC拥有精良的人马，其中包括不少英勇破案的女士，潘慰欣便是其中一位。她英姿飒爽，枪法过人，并在案件侦破上屡立战功，勇猛的形象深深感染所救人质宝妮，宝妮设法进入ICAC，和师奶莲一起，三人工作上配合默契，生活中亦是死党。同时，慰欣的上司卓明一表人才，是廉政公署中的骨干人物，二人日久生情。大案来临，卓明、慰欣和她的同事们，再一次投身进凶险复杂的案情当中……。王双今从乡下擅自前往城里儿子家照顾小孙子，却无意中发现儿子雇佣的育儿嫂疑是在逃的人贩子，面对儿子儿媳的质疑和育儿嫂的诬陷，王双今找到育儿嫂是人贩子的证据！。
