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明末，武将叶海为侦查武林败类，某神秘人物与幼子小虎相依为命，封刀退隐在南粤地界。一日父子二人正在海边，突有一江湖浪人杜大山寻至报仇。叶海在杜大山百般挑战之下，无奈应战，但终于败落，刎剑自尽。小虎见父亲身亡悲愤不已，纠缠着杜大山要与他拼命。　杜大山见小虎举目无亲甚为可怜，只好带着他去闯荡江湖……。名年仅16岁的少女非常厌倦学校和家庭的生活，选择了离家出走。她认识了宇和岛上的痴汉，又遇见了一个流动艺术团，还一度加入了他们的行列。只是不久以后，她又一个人上路了。少女不小心摔倒在路边，一个以卖鱼为生的中年男子木村把她带到自己家中，并很细心地照顾她，直到她安全康复。少女渐渐对木村产生了情意。由于参与赌博木村被警察拘捕，被放回的晚上少女亲了她。拿不定主意的少女哭泣着往家走去，却在路上听说邻居的姑娘加代已经自杀而死。对此少女并不觉得多么意外，她想如果自己没有出走也可能如此。她又回到木村家中，二人紧紧拥抱开始亲热，均有一种莫名的安全感。随后少女与木村结为夫妻做贩鱼的生意。在给妈妈的信中少女这样写道：“我很满足自己现在的生活，我认为这是我理想的生活方式。” 描写少女出走的影片司空见惯，途中的所见所闻也缺乏特别能吸引人的东西，少女对中年男人的主动诱惑也不那么令...。