还是中学生的Chul-soo(郑雄仁 饰)和 Ae-lang(蔡敏瑞 饰)初尝禁果,就结下了果实。还是孩子的Chul-soo在不知情的情况下,于一年后在学校意外被收到了一个男婴,而这就是他的孩子。起初接受不了这个事实的Chul-soo想要找Ae-lang问个明白,可是她却已一走了之。无奈之下,Chul-soo开始了和儿子Cho-won(俞承豪 饰)的父子生活,从起初的艰辛到后来的血浓于水,父子二人于平淡中快乐的生活着。
九年过去,Chul-soo成为了一家夜总会的主持人,而Cho-won更可谓是在夜总会长大,俨然一个小大人。这时,从外国回来的Ae-lang在意外的情况下,和父子二人见面。一切似乎又回到九年前,戛然而止的曾经的恋人因为误会和时间被分开,而再度的重逢能否将这段感情挽回,而这得靠他们古灵精怪的儿子Cho-won来帮忙。。与因事故而行动不便的儿子一同生活的葬礼师“成吉”与搬到隔壁的母女相遇后,逐渐找回被遗忘的希望的故事。在第53届休斯敦国际电影节上获得了相当于最佳外语片奖的白金奖,被誉为“蕴含着丧失和痛苦以及死亡中间的灵魂那令人心痛的共鸣”。。性格叛逆的富家女安安为了逃避父亲逼她考大学的压力离家出走,结识了自幼父母双亡的小混混小康,俩人结伴前往台南,不料途中却遭黑社会追杀……。