民国时期,中国南部山村,与哑巴从小相依为命的妹妹给了别人。于是,对妹妹的愧疚之情一直伴随哑巴长大。村中漂亮的姑娘小花被三个强盗劫持,要卖往妓院,面对强大的敌人和寒光利刃,村人退避三舍,没人敢为了这个弱女子出头。此时,流浪为生的哑巴,却一路尾随三名强盗,让沦为羔羊的小花看到爱与希望。
哑巴对小花的情感是一种复杂且交汇起来的情感,有对妹妹愧疚之情的转移,有英雄救美的江湖豪情,也有青春萌动的情窦初开。哑巴在营救中吃尽苦头,几近命丧黄泉。一个信念,令他坚持到底,一腔怒火,燎动整个荒野。最终,三名恶盗被哑巴各个击破。一轮红日在无声的荒野尽头升起,众人抬着重伤的哑巴在林中奔跑。。赫东尼(邓光荣)因车祸导致双眼失明,其母赫太太找来保姆艾莎(甄珍)照顾他。东尼失明后脾气变得很暴躁,喜怒无常,气走许多保姆,但他在艾莎的细心照料下突破心防,二人渐产生暧昧情愫。东尼原本有未婚妻,却因为他双目失明而解除了婚约,赫太太想一力挽救这桩婚事,并且安排东尼接受复明手术。为此赫太太要求艾莎悄悄离去。东尼手术成功后,拒绝了母亲安排的婚事,找到艾莎,圆满收场。。