昭和初年,私家偵探魚塚被一老婦人委託調查被綁架女兒的下落。偵探追查下去,卻發現事件和一部消失了的電影《永遠的謎》有關,這部電影比號稱日本最早起用女性演員,歸山敎正的《生之光輝》更早有女演員表演,但被警察禁映而消失。鏡頭跟著主角深入淺草的遊樂區,探索默片年代的戲院,解說的辯士、現場配樂的樂隊、放映前的雜耍表演,當年的電影是很「綜合」的娛樂…… 完全和電影業無關的新人導演林海象一鳴驚人的處女作,比《星光夢裏人》早近三十年採用仿默片的拍法,全部黑白攝影,人物對白全部用字幕卡代替,聲軌只有配樂、效果音等,引領觀眾暢遊世紀初的夢工場。。一度内忧外患、濒临崩溃的堂上综合医院,在外科医生相良浩介(泽村一树 饰)到来的第二个年头,无论从业绩还是口碑均取得了令人满意的成绩。更为重要的是,曾经紧张非常的医患关系得以纾解,一度丧失了责任心的医护人员也受到相良的感召,投入到救死扶伤的工作中去。而就在此时,院长(野际阳子 饰)发表辞职声明,同时指名外甥——相良最大的劲敌森山卓(高岛政伸 饰)担任下任院长。这项人事任免在医院内部引起不小的轰动,人人感到一场强力的风暴即将到来。
各种情况的患者接二连三送入堂上医院,相良与团队重逢在救治的第一线,而风头正劲的森山则成为阻挡他的不小的障碍……。