影片讲述的是一个爱情故事。一个30岁的男人和一个女人生活在一间带家具的狭小出租公寓内。男人有个女儿,是一个他抛弃过的女人所生。他会去看望女儿,女孩与生母一起独居,男子不提供分文赡养费,女子不得不外出工作抚养女孩。这个男人是一个戏剧演员,他的生活非常窘迫。他疯狂地爱上了另外一个女人,这个女人曾经红极一时,但现在却没有工作。男人利用一切可以利用的方法,找所有能帮她的人,但是一切努力都完全无用。。这部电影是伍迪·格斯的优秀传记,他是美国最伟大的民谣歌手之一。他在上世纪30年代离开了自己位于得克萨斯州的家,去找工作,发现了美国工人阶级的苦难和力量。。1945年4月,第二次世界大战接近尾声。日本方面,业已77岁高龄的铃木贯太郎(山崎努 饰)经天皇裕仁(本木雅弘 饰)的劝说,同意出任新一届的首相。在随后的组阁中,陆军大将阿南惟几(役所广司 饰)确认为陆军大臣的人选。在此期间,希特勒饮弹自尽,欧洲战场尘埃落定,日本站在了历史的十字路口。以畑中健二(松坂桃李 饰)等少壮派军认为代表的主战派摩拳擦掌,等待和同盟国进行本土决战。政府高层方面则出于各种考虑,就是否终止战争进行激烈讨论。东京大空袭、《波茨坦公告》、长崎-广岛原爆。
时间一分一秒流逝,各方势力的碰撞也到了关键时刻……。