电影讲述了发生在上世纪九十年代哈萨克小镇中的故事,聚焦四个少年各自的生命轨迹。首先,扎哈拉斯(提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰)正经历着父亲过去的阴影,因为后者曾是一名诈骗犯而难以找到工作。为了支持家庭,扎哈拉斯只能在玉米加工厂打工,面对着父亲的煎熬。另一位少年巴拉潘拥有一副出色的嗓音,能够动人地演绎“万福玛丽亚”,但在校园生活中,他逐渐学会用拳头而非歌声来面对生活的困境。 扎哈巴则在小镇的垃圾堆中漫游,寻找可以卖出的废金属。他和其他三位同龄男孩一起,在废弃的隧道中艰难地度过流浪生活。最后,阿斯兰在为医药学努力学习,但当他成功说服女友堕胎后,他的人生态度发生了根本性的变化,迎来了一场内在变革。。某城市房地产公司总经理杨志达为了寻找红毛树,回到曾经工作过的西盟阿佤山,遇见当年的初恋情人叶娜,并围绕一棵古老红毛树的买与卖引发了一系列故事,通过人与人、人与木鼓、人与树几组矛盾的交织,揭示人与自然和谐共存的主题,展示神奇美丽的佤山风光和丰富独特的佤族文化,赞美阿佤人山一样质朴宽厚的胸怀、火一样奔放炽热的情感。。