身怀国仇家恨的留日学生周行健毕业回到祖国,发现国破家亡,经历种种坎坷,周行健终于走上抗日之路。上海华界和法租界同时发生两起命案,两个看似完全没有交集的死者,却似乎为同一名凶手所害。由于不方便查收华界命案,老虎探长钟朗(吕良伟 饰)在和康华生(徐亮 饰) 犯罪学专家洪小雅(马灿灿 饰)、于胜男(李若斯 饰)、洪小雅(马灿灿 饰)商量后,决定从法租界的死者——退休的巡捕房捕头老薛头入手查起。从遗孀口中,他们得知老薛头死前一直在调查一家多年前毁于大伙的东亚书院。该书院是1900年有日本人创立旨在收养孤儿的慈善机构,但在九一八事变期间秘密迁回日本,而这条线索也勾起钟朗童年的记忆。
极不平常的凶杀案,揭开了一个野心帝国的险恶阴谋……。某旅行社借中国对香港行使主权之际,派贾经理与导游京京率“九七”香港旅行团,到香港旅游。由于过关时延误了时间,原在港预订的旅馆被取消了,旅行团只好暂时住进一家次等旅馆。大家非常不满,但贾经理却在窃喜,因为又可以省下一笔开销。不得已,港方负责接待的林小姐把旅行团安排在主人的豪宅里暂住。
贾经理暗恋着京京,而京京与林小姐的儿子周力平一见钟情,使贾经理非常失望。周力平成了旅行团的义务导游,他与京京的关系日渐亲密,这使贾经理醋意大发,多次从中作梗,但总是做茧自缚,为此闹出不少笑话。海鲜酒家聚餐,京京以汇报工作为掩护转移贾经理的注意,众人乘机要了不少海鲜,结帐时,贾大吃一惊。
众人客居的豪宅主人从海外回来了,这使自作主张的林小姐非常尴尬,不知如何向主人解释。不料主人非但不怪,还特邀大家作为嘉兵参加纪念“九七”香港回归大型联欢晚会。当“七一”的钟声敲响时,全场爆发出长时间的掌声和欢呼声。。