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商朝时期，李靖误杀火德星君，其子哪吒作为转世降生，因喷火被视为妖孽。帝乙预见哪吒将灭商，命李靖和殷十娘将其放逐。哪吒与杨戬、雷震子长大后，至西岐遇姬昌，被送入学堂。
纣王即位后沉迷酒色，李靖多次劝谏，被赐柳琵琶为妾，实为琵琶精。哪吒与敖丙冲突，得云中子法宝胜之。后殷十娘认出哪吒，李靖任命其为讨伐犬戎的大将军，成功打败犬戎。哪吒因敖丙之事引发灾难，自尽后被云中子复活为莲藕人，失去法力，决定参军。杨戬与黄颜私奔，为过好日子与哪吒一同参军。
纣王迷恋苏妲己，强迫其入宫。杨戬、哪吒、雷震子加入冀州军，杨戬得仙丹和天眼。十娘求姜子牙助哪吒恢复法力，姜子牙设考验。纣王宠爱妲己，姬昌因反对被囚，其子伯邑考献宝救父失败被处死。姬昌得知姜子牙在西岐，起兵伐纣。姜子牙预示哪吒法力将恢复，与苏护结盟。申公豹赌输交出宝物，哪吒等法力恢复。哪吒被封为伐纣大元帅，准备出征。他受命诛妲己，发现柳琵琶为妖并劝李靖除之，李靖未听。
妲己身份被揭，比干救其被害。姜子牙攻朝歌，柳琵琶怂恿李靖战哪吒，哪吒胜之。柳琵琶助妲己害忠良，李靖决裂归西岐。妲己与王后争斗，王后求云中子未果被害。十娘身亡，哪吒决心灭商。纣王败于西岐，被妲己杀。妲己降风雪阻军，军至朝歌。姬昌逝，姬发继位伐纣。西岐军打败九尾狐等人，攻入朝歌，妲己被斩。最后，姜子牙在封神台为众人封神。。每过十年，中国和日本之间就要进行一场震撼武林的剑术决斗。这一次，日本柳生一族派出了高手宫本一企图一雪前耻，而中方则派出了青年剑客步青云应战。步青云如约来到了夏侯山庄等待时机到来，却意外发现山庄的少庄主夏侯胜男竟然是自己的旧相识。
夏侯胜男默默喜欢着侠肝义胆的步青云，却遭到了其父夏侯渊的强烈反对。为了重振夏侯山庄的威名，夏侯渊不惜在背地里和日本人相互勾结。作为强劲的敌手，步青云自然遭到了夏侯渊的刁难和迫害，还将其关在了天牢之中。夏侯胜男想要救出步青云，却遭到了父亲的误杀，得知真相之后的夏侯渊悲愤不已，只得自刎。。原本宁静的阿尔特里亚大陆，被黑龙及其魔物追随者的势力所席卷。乱世下，民不聊生。
绰号小鱼的兰伯特，是生活在小村庄里的普通少年，却为了保护村庄，在误打误撞中作为小跟班加入了为讨伐黑龙而建立的英雄联盟。这支由精灵、魔法师、游侠和传奇战士组成的临时杂牌联盟，踏上了失落已久的古道，翻越诡异的丛林和奇幻的雪山寻觅黑龙的巢穴。可前方，却有意想不到的危机等着他们的到来。
旅程的艰辛和奇异的境遇让兰伯特迅速成长起来，可他最终能找到属于自己的战斗的意义吗？
由长影集团有限责任公司携手Mili Pictures (米粒影业)，与华夏电影发行有限责任公司、金鹰卡通、盛大游戏联合出品制作。影片由好莱坞团队历时2年精心打造，迪士尼制片人比尔伯顿(Bill Borden)亲自操刀，中美一线原创动画团队强强联手，集动画、冒险、家庭、爱情于一身。是动画史诗《龙之谷》三部曲的第一部，基于《龙之谷》原著故事中五十年前的第一次黑龙突袭情节展开。将于2014年暑期全球发行公映。
