公元2500年,地球两极冰川大量消融,地球成了一片汪洋。人们只能在水上生存,建起了水上浮岛,泥土成了稀有之物。
一天,来了一个孤独的海行者,他用了一罐泥土换了淡水和番茄苗。正当他要离开时,当地人发现他竟然长着鳃和蹼,认为他是怪物,把他关了起来,准备过两天将他处死。
时日,海盗袭击了浮岛,海伦和她的养女伊萝娜没能赶上出逃的救生船,她们救出了海行者。海行者凭着过人的机智和勇敢,带着海伦和依蒙娜逃了出来。
原来,海盗的目标只是伊萝娜,依蒙娜的身世藏着一个惊人的秘密……。1938年,佛朗哥将军独裁统治下的西班牙,和希特勒统治下的纳粹德国关系密切。西班牙的电影工作者受到德国资助,来到柏林拍摄电影。战争中的德国到处是暴力和硝烟,这些不想和政治纠缠在一起的人们到了这里才发现那不过是他们单纯的想法而已。德国人对电影的制作过程横加干涉,宣传部长戈培尔看上了影片的女主演马格莱娜,对她百般骚扰,她请求丰迪维洛拿出办法,丰迪维洛深爱着她,但是他也无计可施。他们不知道,整个队伍得以成行就是因为部长喜欢上马格莱娜。如果她拒绝部长的要求,就等于将她的集体推向深渊。整个社会环境也越来越恶劣,种族主义情绪高涨……他们应该如何摆脱这重重危机?这些追求自由与纯粹的艺术的电影人,为捍卫尊严他们齐心协力,与德国法西斯展开英勇的斗争。。