1919年,随着第一次世界大战结束,被战火蹂躏的欧洲尚未恢复元气,旨在解决战争遗留问题和奠定和平基础的巴黎和会准备召开,中国作为战胜国之一,派出了时任驻美公使、全权代表顾维钧(陈道明 饰)等五人组成的代表团参加和会。然而在欧美各国以及日本等列强意欲重新划分势力范围的大环境下,中国代表团人数遭到削减、德国在山东的利益眼看也要落入日本之手。顾维钧在会议上慷慨陈词,驳斥日方无理要求,然而公理在利益面前显得多么脆弱。顾维钧好友肖克俭(何政军 饰)之妻梅(许晴 饰)专程赶赴巴黎,寻找投身爱国工人运动的克俭。克俭在法国的活动、以及国内浩大的群众呼声令和会中的顾维钧等感受到责任重大。。故事发生在京都太秦,演员香美山(福本清三 饰)演了一辈子剑戟片,是专职饰演被杀死角色的“被杀役”,他一辈子勤勤恳恳兢兢业业,靠着努力和汗水,获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白,剑戟片的没落之势早已经不可抵挡,喜爱和欣赏它的人越来越少,心中因此怀着满满的孤寂。
某日,一位名叫伊贺五月(山本千寻 饰)的年轻女演员找到了香美山,希望他能够成为她的武术指导,被五月的热情和真诚打动,香美山答应了她的请求,就这样,两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下,五月的演技突飞猛进,很快得到了观众的喜爱,职业前景一片光明。而落寞的香美山,则决定返回家乡,了此残生。。