1975年11月2日,意大利著名导演帕索里尼的尸体在罗马近郊奥斯蒂海滩被发现,死前明显受到过暴力攻击。在此之前他刚刚完成那部常被评为世界十大禁片之首的《索多玛的120天》。由于凶手被传闻是一名17岁的男妓,这个悲剧被染上香艳色彩,也有人猜测这位意见领袖的死亡完全是政治阴谋,而事情真相至今仍是个谜。
影片择取的正是帕索里尼(威廉·达福 Willem Dafoe)被害前的最后一天。导演平静安宁的和心爱的母亲、前男友、还有《索多玛120天》的女演员用餐,与亲密的朋友聚会并分享最近的电影构思,然后驾着车穿梭在男妓聚集区搜寻一夜风流的目标。费拉拉将帕索里尼被害前正在创作下一部作品——一部充斥着大量性爱描写、探讨宇宙与真理的影片手稿,大胆的用自己的方式表现了出来,与纪实部分一起完成了颠覆性的叙事。。故事发生在法国和比利时的边界,鲁本和马塞尔斯是分别隶属于比利时和法国的海关边境检查员。个性刚烈又倔强的鲁本是个坚定的民族主义者,他对关于法国的一切嗤之以鼻,其中当然包括法国人马塞尔斯,而他并不知道的是,马塞尔斯和自己的妹妹露易丝之间产生了真挚的感情。
1993年的到来彻底改变了鲁本和马塞尔斯之间井水不犯河水的关系,边境检查站被取消了,两人成为了整天抬头不见低头见的同事兼搭档,在矛盾和对抗之间,马尔塞斯也再也无法隐瞒他和露易丝之间的恋情。一场“世界大战”即将拉开序幕。。