起小点背景音乐

故事发生在1929年的德国柏林。埃里希（弗洛里安·大卫·菲茨 Florian David Fitz 饰）是一位小有名气的作家，创作过很多脍炙人口的作品。一天，一个名叫汉斯（尼科·拉莫·克莱曼 Nico Ramon Kleemann 饰）的小男孩出现在了埃里希的家门口，他告诉埃里希自己是他的超级粉丝。 刚开始，埃里希对于汉斯的存在并没有太过在意，但随着时间的推移，他发现这个脑袋里充满了奇思妙想的男孩能够成为自己创作的灵感来源。在埃里希的推荐之下，汉斯也得到了一个在电影里扮演角色的机会，一来二去之间，一老一少两人结下了深厚的友谊。二战爆发了，纳粹的铁蹄踏破了埃里希和汉斯的宁静生活。。市内发生了连环杀人案件，死者均被挖去了肝脏。民宇（赵显宰 饰）是负责调查此案件的刑警，他感到此案或许与专门从事器官贩卖的黑道组织有关。民宇悉心伪装，打入了组织内部，然而狡猾的敌人还是看穿了民宇的动机和身份，欲将他除之而后快。案件的罪魁祸首是臭名昭著的九尾狐家族，而当家族中的尹诗妍（金泰熙 饰）准备杀死民宇时，却震惊的发现他竟然就是自己曾经的恋人，因此手下留情。 所幸捡回一条命的民宇来到了酒吧，在此再度遇见尹诗妍，并在没有认出她的情况下救了她一命。尹诗妍后悔当初没能狠心杀死民宇为家族留下了巨大隐患，因此决心一定要弥补这一过错，亲手了解民宇。。