1757年七年战争期间,英法两军在北美殖民地激战正酣。军官邓肯带队护送长官之女可娜前往威廉亨利堡,半路遭法属印第安人埋伏,莫希干族最后的战士——金卡加、安卡斯父子与白人霍克依出手相救。但抵达要塞时他们发现这里已陷入战火,要塞长官门罗与邓肯做事强硬,不肯放走民兵自降战力,并将霍克依监禁,可娜这时已同霍克依相恋,但却无力援救。英军战事不利弃堡投降,印第安人马瓜带领族人向英军寻仇,可娜与霍克依失散后被马瓜带走,霍克依、金卡加、安卡斯一行进入马瓜族人的营地,以期带回可娜。。江南卢州府合肥县包家村的包怀员外已有两个儿子包山(邬伟强饰)和包海(周全喜饰),且都已婚;不想包妻又怀第三胎,包员外恐怕老伴临盆苦痛,而终日郁郁不乐,加上他在包妻产前又梦见有一头怪物从天而降,故对包妻产下的男婴感到惊吓不已。 包海为了财产,知道父亲认定幼弟是妖邪,即献议将他抛弃在深山之中。包山与妻子(曾思佩饰)于心不忍,事后偷偷到山中抢回幼弟,加以抚养,并取名黑子(包公)。 包公到了七岁才与生母相认,时包海发现幼弟未死,遂劝父亲命弟弟去放牛。包公与村野牧童为伍,年少气盛,爱打抱不平,尚自创“打斗十八式”拳术,一心想闯荡江湖。 包公(周初明饰)长大之后,有一次因目睹太监曹公公(杨光饰)带领卫士捉拿侵犯李珂(李月仪饰)及李珏(林里嫔饰)两姐妹,乃出手相助而闯祸。其间,他除了结识了侠义之士展昭(张文祥饰)及白玉堂(陈汉玮饰)之外,也在狱中遇到遭庞太师(刘谦...。