下等武士原之助因要求改革遭拒而杀掉了自己的主人。主人的女儿美佐和丈夫原田以及高手慎吾带领着众多的武士追杀原之助,原之助开始了自己的逃亡之旅。原之助在逃亡路上遇到了同样是下等武士的寿他,一门心思在河边和妻子一起淘金的寿他欲通过为部落淘金来摆脱自己下等武士的身份,但这样的淘金为政府所不允许。原之助想抢夺寿他的金子,三个流浪武士也对寿他的金子觊觎不已,追杀原之助的人马也赶到此地,而寿他的部落却想杀掉寿他以杀人灭口。有着相似遭遇的原之助和寿他之间可谓不打不成交,英雄惜英雄。三个流浪武士抓住了寿他的妻子胁迫寿他交出藏着的金子,美佐也遭到强奸,寿他部落的大批高手也纷至沓来,一场激战在所难免……。影片讲述了被遗弃的小男孩孔德尔(彼得·贾戈尔斯基 Piotr Jagielski 饰)不断寻求自身归属感,找寻精神家园的命运故事。从小被母亲遗弃的孔德尔,在孤儿院的生活充满压抑和克制。母亲一心寻找所谓的真爱,嫌弃孔德尔是自己的累赘,非但不收留儿子,反而置自己的亲生骨肉于不顾。面对母亲的抛弃,小孔德尔失声痛哭。终于,才十一岁大的孔德尔毅然逃离孤儿院,去追寻属于自己的家园。孔德尔开始了他的流浪生活,寄住在一艘废弃的破船上,于此有了一个“家”。弃船对面住着一户富裕人家,小女孩跟他年纪相仿,受过良好的教育生活条件优越。然而因为长相难看,总是受到排挤和冷落,直到遇见一样孤独的孔德尔,幼小的心灵自此有了彼此的慰藉。
本片荣获2006年柏林电影节特别致意最佳影片奖。。