顽劣不羁的少年方世玉仗着一身铜皮铁骨,在广州素有小霸王之称。性格争强好胜,做事不计后果,但心地善良,有强烈的正义感,头脑灵活,搞笑风趣。 其父方德为让方世玉修身养性,便将他送去了杭州的九逸会馆下属的一所义学去念书习武。在念书习武的过程中,方世玉认识了同来求学的洪熙官与胡惠乾,三个性格迥异的年轻人,从相互排斥最终成为挚友,并一起面对以雷老虎为首的恶势力。方世玉与洪熙官同窗之后,受收洪熙官影响,张扬的性格开始稍有收敛,行事也变得沉稳起来。继而却因为擂台上误杀雷老虎,性格再次发生变化,其间还经历了与雷老虎义女雷无双朦胧的爱情。经过了一系列的风波,最终,方世玉从一个懵懂莽撞的少年逐渐成长为了名震一时的盖世小英雄。。少女沙织(柴崎幸 Kou Shibasaki饰)与母亲相依为命,父亲卑弥呼(田中泯 Min Tanaka饰)因为是一名同志而抛弃母女二人,离家多年。沙织一直生活在破碎的家庭阴影中,然而母亲也因癌症离她而去。一天,一位神秘男子春彦(小田切让 Jô Odagiri饰)找到沙织,告知她的父亲即将不久于人世,希望她能到老人院里当看护,陪卑弥呼走完最后的日子。沙织一直不肯原谅父亲,但是为了偿还母亲因病欠下的债务,她还是来到了老人院当看护。起初,沙织完全无法接受老人院的这些同志老人,更意想不到,面前这位英俊帅气的男孩春彦居然是自己父亲的现任爱人。
这部散发着幽幽感伤之情却不乏温情满满的同志题材影片,用细腻柔情的笔触描画着这份看似不可原谅的禁忌爱情。影片中满头银发的老同志们也为本片增色不少。。