少林寺乃江湖武术宗师所在地,清朝政府欲统一天下,视少林为大患,设法去铲除它。 清政府藉天地会首脑陈近南藏身少林寺,趁机派大量官兵及高手消灭少林,寺内僧人四散,少林寺毁于火海。至善禅师自焚之前,嘱咐俗家弟子洪熙官及方世玉一定要重建少林寺。 洪、方二人访寻昔日同门胡惠乾,欲暗杀少林叛徒高进忠以报仇,惜事败,世玉被白眉所伤,幸获两广总督曾必正之女曾玉媛所救。方、媛并暗订终生。 乾隆微服南巡,偶然下遇见玉媛,被其美貌所吸引,决定封媛为贵妃,但此时玉媛已怀有方之骨肉,媛父恐招惹灭门之祸,狠心杀女并嫁祸方世玉。 方世玉知悉玉媛身亡,屡次行刺乾隆,不遂,终被杀。 另一方面,胡惠乾为复兴少林,舍恬静生活前往报仇,失手逃亡。其妻王婉冰于危难中诞下麟儿,取名文定,幸得洪熙官照顾,胡一家团聚。 高进忠看上婉冰,故意折磨惠乾,胁迫冰下嫁。洞房之夜,婉冰趁进忠宿醉未醒欲杀之,...。日俄战争期间,土匪头子庞大虎(许冠文 饰)假扮成俄国人烧杀抢掠,他打退了懦弱的清兵,也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖,一跃成为统治北方的军阀头子。这个大字不识一个的老粗虽然身居高位,却也闹出不少笑话:
上任之初,一支求雨队伍挡住庞大虎的去路,庞闻听大怒,下车将龙王臭骂一通,并扬言炮轰龙王庙。无巧不成书,大雨随即而至,庞因此被马匹精和懵懂百姓捧上天;寡妇高白氏(胡锦 饰)勾搭家中长工纪伯常,偏巧为求学归来的小叔子撞破,淫妇于是诬告小叔子意图强奸。庞大虎奇人出奇招,巧断这起强奸案;妻妾成群的庞贪婪无度,意欲强娶女伶兰芳,兰芳之父愤而阻拦,反遭其杀害。多行不义必自毙,作恶多端且颟顸的庞大虎终于迎来了自己的末日……。